Configurations

Les configurations vous permettent d'enregistrer et de réutiliser des configurations spécifiques de tableau de bord, y compris les filtres, les variables de croisement, les blocs visibles et les paramètres des blocs. Cela permet de passer rapidement d'une vue d'analyse à une autre sans reconfigurer votre tableau de bord à chaque fois.

Définition

Une configuration est un instantané enregistré de l'état actuel de votre tableau de bord. Elle préserve tous les paramètres qui affectent l'affichage des données, y compris quels blocs sont visibles, quels filtres sont appliqués, quelle variable de croisement est sélectionnée et les configurations individuelles des blocs. Vous pouvez créer plusieurs configurations pour le même tableau de bord afin de soutenir différents scénarios d'analyse.

Quand utiliser

Utilisez des configurations lorsque vous :

• Changez régulièrement entre différentes vues d'analyse (par exemple, rapports mensuels vs. résumés trimestriels).
• Avez besoin de partager des configurations spécifiques de tableau de bord avec des membres de l'équipe.
• Voulez rapidement restaurer un ensemble complexe de filtres et de paramètres.
• Analysez les mêmes données sous plusieurs angles.

Les configurations sont particulièrement utiles pour les tâches de reporting récurrentes où les mêmes paramètres sont utilisés de manière répétée.

Comportements clés et contraintes

• Chaque configuration enregistre l'état complet du tableau de bord au moment de sa création.
• Les configurations sont spécifiques à un seul tableau de bord.
• La mise à jour d'une configuration écrase ses paramètres précédents.
• La suppression d'une configuration n'affecte pas la vue actuelle du tableau de bord.
• Les noms de configuration doivent être uniques au sein d'un tableau de bord.

Ce qui est enregistré

Une configuration comprend :

• Variable de croisement : La question sélectionnée utilisée pour la tabulation croisée
• Filtres : Tous les filtres globaux et au niveau des blocs
• Visibilité des blocs : Quels blocs sont affichés ou cachés
• Configuration des blocs : Paramètres individuels pour chaque bloc (types de graphiques, options d'affichage, etc.)

Gestion des configurations

Enregistrer une configuration

1. Configurez votre tableau de bord avec les filtres, la variable de croisement et les paramètres de bloc souhaités.
2. Cliquez sur le bouton de configuration dans la barre d'outils du tableau de bord.
3. Cliquez sur "Enregistrer la configuration."
4. Entrez un nom pour votre configuration.
5. Cliquez sur enregistrer.

Charger une configuration

1. Cliquez sur le bouton de configuration dans la barre d'outils.
2. Sélectionnez la configuration que vous souhaitez charger dans la liste.
3. Le tableau de bord se met à jour immédiatement pour refléter les paramètres enregistrés.

Mettre à jour une configuration

1. Chargez la configuration que vous souhaitez mettre à jour.
2. Apportez vos modifications aux filtres, blocs ou autres paramètres.
3. Cliquez sur le bouton de configuration.
4. Cliquez sur "Mettre à jour la configuration."
5. Les paramètres actuels écrasent la configuration enregistrée.

Dupliquer une configuration

1. Cliquez sur le bouton de configuration.
2. Trouvez la configuration que vous souhaitez dupliquer.
3. Cliquez sur l'icône de duplication.
4. Entrez un nom pour la nouvelle configuration.
5. La configuration dupliquée apparaît dans votre liste avec tous les mêmes paramètres.

Supprimer une configuration

1. Cliquez sur le bouton de configuration.
2. Trouvez la configuration que vous souhaitez supprimer.
3. Cliquez sur l'icône de suppression.
4. Confirmez la suppression.

Exemples

Reporting mensuel : Créez une configuration appelée "Rapport Mensuel" avec des filtres pour les 30 derniers jours, des blocs spécifiques visibles et aucune variable de croisement. Chargez cette configuration au début de chaque mois pour un reporting cohérent.

Comparaison de produits : Créez une configuration appelée "Analyse de Produit" avec "Produit" comme variable de croisement, des blocs liés aux produits visibles et des filtres régionaux appliqués. Utilisez ceci lors de l'analyse de la performance des produits sur les marchés.

Résumé exécutif : Créez une configuration appelée "Vue Exécutive" affichant uniquement des blocs KPI de haut niveau avec des filtres de l'année en cours et des visualisations simplifiées pour les présentations aux parties prenantes.