Configurations

Les configurations vous permettent d’enregistrer et de réutiliser des agencements spécifiques de tableau de bord, incluant les filtres, la variable de croisement, les blocs visibles et les réglages de blocs. Cela facilite le passage rapide entre différentes vues d’analyse sans reconfigurer votre tableau de bord à chaque fois.

Définition

Une configuration est une capture enregistrée de l’état actuel de votre tableau de bord. Elle préserve tous les réglages impactant l’affichage des données : quels blocs sont visibles, quels filtres sont appliqués, quelle variable de croisement est sélectionnée, ainsi que les configurations individuelles des blocs. Vous pouvez créer plusieurs configurations pour un même tableau de bord afin de couvrir différents scénarios d’analyse.

Quand l’utiliser

Utilisez les configurations lorsque vous :

• Basculez régulièrement entre différentes vues d’analyse (ex. rapports mensuels vs. synthèses trimestrielles).
• Devez partager des agencements précis de tableau de bord avec votre équipe.
• Souhaitez restaurer rapidement un ensemble complexe de filtres et de réglages.
• Analysez les mêmes données sous plusieurs angles.

Les configurations sont particulièrement utiles pour les tâches de reporting récurrentes où les mêmes réglages sont utilisés fréquemment.

Comportements clés et contraintes

• Chaque configuration enregistre l’état complet du tableau de bord au moment de sa création.
• Les configurations sont propres à un seul tableau de bord.
• Mettre à jour une configuration écrase ses réglages précédents.
• Supprimer une configuration n’affecte pas la vue actuelle du tableau de bord.
• Les noms de configuration doivent être uniques au sein d’un tableau de bord.

Ce qui est enregistré

Une configuration inclut :

• Variable de croisement : la question sélectionnée pour la cross-tabulation
• Filtres : tous les filtres globaux et au niveau des blocs
• Visibilité des blocs : quels blocs sont affichés ou masqués
• Configuration des blocs : réglages individuels pour chaque bloc (types de graphiques, options d’affichage, etc.)

Gérer les configurations

Enregistrer une configuration

1. Configurez votre tableau de bord avec les filtres, la variable de croisement et les réglages de blocs souhaités.
2. Cliquez sur le bouton des configurations dans la barre d’outils du tableau de bord.
3. Cliquez sur « Enregistrer la configuration ».
4. Saisissez un nom pour votre configuration.
5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Charger une configuration

1. Cliquez sur le bouton des configurations dans la barre d’outils.
2. Sélectionnez la configuration à charger dans la liste.
3. Le tableau de bord se met immédiatement à jour pour refléter les réglages enregistrés.

Mettre à jour une configuration

1. Chargez la configuration que vous souhaitez mettre à jour.
2. Modifiez vos filtres, blocs ou autres réglages.
3. Cliquez sur le bouton des configurations.
4. Cliquez sur « Mettre à jour la configuration ».
5. Les réglages actuels écrasent la configuration enregistrée.

Dupliquer une configuration

1. Cliquez sur le bouton des configurations.
2. Repérez la configuration à dupliquer.
3. Cliquez sur l’icône de duplication.
4. Saisissez un nom pour la nouvelle configuration.
5. La configuration dupliquée apparaît dans votre liste avec les mêmes réglages.

Supprimer une configuration

1. Cliquez sur le bouton des configurations.
2. Repérez la configuration à supprimer.
3. Cliquez sur l’icône de suppression.
4. Confirmez la suppression.

Exemples

Reporting mensuel : Créez une configuration « Rapport mensuel » avec des filtres sur les 30 derniers jours, des blocs spécifiques visibles et sans variable de croisement. Chargez cette configuration en début de mois pour un reporting cohérent.

Comparaison de produits : Créez une configuration « Analyse produit » avec « Produit » comme variable de croisement, les blocs liés aux produits visibles et des filtres par région. Utilisez-la pour analyser la performance des produits par marché.

Synthèse exécutive : Créez une configuration « Vue exécutive » affichant uniquement les blocs KPI de haut niveau avec des filtres année en cours et des visualisations simplifiées pour les présentations aux parties prenantes.